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国际钕铁硼生产企业专利战略探析

2015-07-17 08:49:18      点击:

 摘要:由于专利限制,使得我国钕铁硼生产企业大部分不能跨出国门。在探讨麦格昆磁公司和Neomax公司专利战略的基础上,对两公司专利战略形成的背景因素进行客观分析,指出跨国公司新的竞争方式、磁性材料技术更新时间和专利期限的吻合程度、下游市场的快速拉动是钕铁硼国际巨头执行专利战略的前提所在。

关键词:钕铁硼;跨国公司;专利战略;背景

    我国的稀土资源丰富,这为钕铁硼行业的充分发展提供了必要的物质条件。近些年来,我国粘结钕铁硼和烧结钕铁硼的产量出现大幅度的增长,并且总量已于本世纪初超过日本,位居世界第一位,世纪伊始,世界磁体产业的中心已经由日本转移到了中国。

    然而,我们也应该看到,由于麦格昆磁和Neomax握有钕铁硼的专利权,虽然我国钕铁硼磁体生产厂家达到100多家,然而具有专利授权的企业只有5家,众多的生产厂家由于没有专利授权,而很难将自己的产品发往专利覆盖的日本、欧洲和美国。对于我国企业而言,拥有巨大的资源但是却不能真正转换成为产品,可以说,专利限制已经成为制约钕铁硼行业发展的最大瓶颈。由此,有必要对美日钕铁硼企业巨头的专利战略进行宏观的评述,同时,分析其专利战略形成的背景因素,以对我国钕铁硼行业和其它稀土材料行业有所借鉴。

    1 麦格昆磁公司和Neomax公司的企业专利战略

    麦格昆磁公司和Neomax公司的企业专利战略涉及到基本专利战略、专利网战略、专利收买战略和专利诉讼战略等。

    1.1 基本专利战略

    基本专利战略是企业基于对未来发展方向的预测,为了保持自己的技术、新产品竞争优势,将其核心技术或基础研究作为基本战略来保护,并控制该技术领域发展的战略。麦格昆磁公司和Neomax公司的基本专利战略是整个专利战略的重头戏,基本专利也是其他专利的基础,拥有了基本专利也就有了同其他公司讨价还价的至关重要的先天条件。在钕铁硼行业,基本专利就是钕铁硼的成分专利。可以说,麦格昆磁公司和Neomax公司正是凭借成分专利,长时间垄断了粘结钕铁硼磁体和烧结钕铁硼磁体在美国、日本和欧洲的销售权,同时,实施其专利授权,对电子、计算机等大型公司提起大规模的诉讼。

    1.2 基本专利延伸战略

    基本专利延伸战略就是由于基本专利有一定的保护期,为长期占据垄断优势,对基本专利的技术作一定的技术储备,待时机成熟,重新申请专利,延长专利保护期的战略。基本专利延伸在钕铁硼行业里面表现为:在钕铁硼的基本成分专利里面添加各种新的元素(比如钴,镝,铝,铜等);钕铁硼化合物,钕铁硼含钴化合物等等。在这种情况下,虽然麦格昆磁钕铁硼基本成分专利已经于2003年在日本、2006年在美国到期,但是其含钴专利却能在美国延伸到2012年;同样,Neomax公司含钴专利在日本延伸到了2008年,其钕铁硼化合物和钕铁硼含钴化合物专利分别在美国延伸到2010年和2014年,也正是因为如此,Neomax公司在其网页中用中文宣称:“2003年以后,非专利品在美国、日本、欧洲同样不可销售,若有销售现象,我们会针对驳有我公司专利的部分,依照相关条款发出警告。对于已构成侵权行为者,将提起诉讼。”

    1.3 专利网战略

    专利网战略又称为外围专利战略,是与基本专利战略相对的专利战略,其含义是指企业围绕专利技术,开发与之配套的外围技术,并及时申请专利,获得专利权的一种战略。麦格昆磁公司和Neomax在自己的磁粉成分专利周围布置了大量的原理相同的制备等专利,形成了自己的专利网,抵御竞争对手对成分专利的进攻。对于在我们可以查到的麦格昆磁172项英文专利资料里面,其中大部分为工艺专利,成分专利作为基本专利和基本专利的延伸数量并不多,但是含金量却相当的高。据文献,在麦格昆磁公司原来的官方网站里面,我们可以同样发现成分专利的重要性,它把认为重要的专利分列出来,其中成分专利(compositionpatents)9项、粘结磁体专利(bondedmagnetpatent)1项、工艺专利(pro-cesspatent)3项,比例为9:1:3。对于Neomax公司,其在世界各地已注册的专利200多件,且申请中的专利也有200件左右,这些也同样涉及到磁粉成分、磁体化合物、制备工艺等,并且值得注意的是,在日本国内,Neomax公司专利主要以成分和化合物为主。通过以上的专利网战略,尽管中国的企业生产的烧结和粘结钕铁硼磁体在没有专利覆盖的中国等区域销售不会有任何问题,但是一旦磁体或者与之相关的电子产品销售到专利覆盖区,那将碰到一个严密的专利覆盖网。

    1.4 专利收买战略

    专利收买战略是指企业不是通过自己申请专利而获得专利权,而是花费较大的价钱从发明人或其他企业那里购买专利权达到独占市场的战略。在专利收买战略方面,麦格昆磁公司表现更加明显。麦格昆磁公司在设置专利网的同时,对于一些竞争性企业已存在的、对自己构成威胁的专利,麦格昆磁公司采取了相应的专利收买战略。麦格昆磁公司于1995年买断了三菱金属公司申请的类似的稀土-过渡金属-非金属的快淬材料专利;在同一年,又收购了Kollmorgan公司的在美国和日本申请的披露添加钴提高Nd-Fe-B的居里温度的含钴专利;并且据传闻,麦格昆磁公司也正与SII协商购买其过期的专利,因其担心将承担过去对SII专利授权的法律责任,而负担自1987年以来在日本销售MQ磁粉的授权索赔。

    1.5 专利诉讼战略

    专利诉讼战略就是利用法律赋予的专利保护权限,收集竞争对手专利侵权的可靠证据,及时向竞争对手提出侵权警告或向司法机关提起诉讼,迫使对方停止侵权、支付侵权赔偿费,以达到及时维护自身合法权益,有利打击竞争对手,确保自己的市场竞争优势的目的。麦格昆磁公司在1998年、2001年、2004年分三次对非专利磁体使用商提起了大规模诉讼。同时Neomax公司也宣称:“若不理解我公司的专利情况,且发生专利侵权行为时,将提起诉讼,诉讼对象包括使用和销售专利侵权品的单位部门”。麦格昆磁公司和Neomax公司的诉讼对象主要为HP、LG、IBM等大型电子公司,其目的在于:震慑具有侵权可能的公司,同时通过这些电子公司将压力传递到部件生产公司再到钕铁硼生产企业。这种诉讼带来的好处是这些电子公司在不影响其自身利益的前提下,将巨大的压力转移到钕铁硼生产企业,使得麦格昆磁和Neomax公司诉讼的成本大大降低的同时,取得了良好的效果。

    2 麦格昆磁公司和Neomax企业公司企业专利战略产生的背景因素

    综上所述,在钕铁硼行业中,麦格昆磁公司和Neomax公司积极应用各种专利战略,取得了相当显著的效果,长期垄断了钕铁硼产品在美国、加拿大、欧盟、日本等市场,完全阻碍了中国公司走向世界的步伐。由此,有必要对钕铁硼行业中专利战略其产生的条件进行深入的研究。笔者认为,钕铁硼行业中,专利战略的充分应用依赖于以下几个背景因素。

    2.1 专利战略是科技领先型跨国公司参与国际竞争的新方式

    随着经济全球化和贸易自由化的加速进展,对包括专利权在内的知识产权保护逐渐增强。如果说20世纪80年代之前,一系列有关知识产权保护的国际条约还只对签约国有约束力的话,80年代中后期《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)的签订,以及乌拉圭回合中将其作为一揽子协议中的一部分,使知识产权保护成为各世贸组织成员的义务,则标志着对知识产权的保护在世界范围内的确立和加强。作为最大的受益者,这既是跨国公司长期推动的结果,也为其进一步实施知识产权战略创造了条件。毕竟在世界专利和许可费用的跨国流动中,跨国公司占总收入的98%,而专利战略作为跨国公司知识产权战略的核心和取得竞争优势的策略,更日益受到跨国公司的重视。麦格昆磁公司和Neomax公司专利战略的应用是一个长期发展的结果。1985年4月1日,中国的专利制度正式确立,Neomax公司和麦格昆磁公司则立即派出代理前往中国专利局注册其专利。虽然最终由于专利新颖性的问题被中国专利局驳回,但是也客观表现了两个公司对其专利中蕴藏的巨大价值的认同。而在1998年、2001年、2004年,麦格昆磁公司对大型电子公司提起三次大规模的诉讼,表明两家公司在专利战略的应用方面更加纯熟,也更加系统,从而从知识产权的角度取得了国际竞争的优势地位。

    2.2 磁性材料行业技术更新时间和专利期限基本吻合

    当前主要的商品磁体共有四类:20世纪30年代末开发的铝镍钴永磁(AlNiCo);50年代初期开发的铁氧体磁体;60年代末开发的钐钴磁体(SmCo),包括第一代稀土永磁SmCo5和第二代稀土永磁Sm2Co17;80年代初开发的第三代稀土永磁钕铁硼(Nd-FeB)。在第四代稀土永磁体的研发方面,虽然氮化物的加入被置于很高的期望,但实用效果还存在着比较大的差距,取得相关的突破还要假以时日。而在市场方面,20世纪70年代以前磁体市场的主体是铝镍钴,在20世纪70年代至2000年以铁氧体为主,从2000年以后,稀土磁体(钕铁硼+钐钴)产值首次超过铁氧体,成为磁体市场的主体。从上面的描述,我们可以看到,一代新磁体为用户所接受,大概要经过十年的时间,这里既有技术与工艺问题,也有应用开发与市场开拓的问题。同时,一代磁主体市场的保持时间一般在三十年左右:铝镍钴从20世纪30年代末到1970年,铁氧体从1970年到2000年。而对于钕铁硼而言,从1983年首次发现,凭借其优异的性能仅用了5年的时间就得到了用户的认可,并在12年之后占据了市场的主体,我们相信钕铁硼在主体市场的保持时间也会在三十年左右。

    从发明专利的角度,国际上一般规定专利的保护期限为20年,结合整个磁性材料行业,尤其是钕铁硼行业,我们可以看到这20年,正好是一代磁体从发明到占据市场主体的时间。换言之,当钕铁硼基本专利过期之时,也是这个行业走到行业生命周期的成熟期。我们同时可以发现,在钕铁硼基本专利法律保护的20年期限之间,也是钕铁硼自身成分、制备工艺等逐步完善的过程,而当这些方面也被申请为发明专利之后,在一个知识产权保护比较充分的地区,先导企业(麦格昆磁公司和Neomax公司)将能把这个法律上固化的先发优势保持在30年左右。

    2.3 下游市场的快速发展拉动了钕铁硼行业的整体市场

    钕铁硼主要应用于音圈电机、电机、核磁共振成像、通讯、音响、磁化器、轴承等领域,其主要供应给国际、国内新兴的发展产业和支柱产业,如计算机工业、通讯工业、信息工业、汽车工业、电动自行车工业、电动汽车工业、核磁共振成像医疗器械工业、CD-ROM、DVD等影像工业,随着这些工业的蓬勃发展,对钕铁硼产业的技术、质量、产量等都提出了更高的要求,从而拉动了钕铁硼行业的整体市场。

    在一个技术变更比较慢而市场发展异乎寻常的行业,先行企业很容易依靠专利的垄断权来保持企业的先发优势。麦格昆磁公司和Neomax公司则成功地做到了这一点,钕铁硼的开发成功解决了上述工业的发展瓶颈问题,引发了对钕铁硼的大量需求,从而有利于两个公司提高生产规模,降低产品成本,取得大量丰厚回报;同时,各个行业的发展也对钕铁硼提出了更高的技术要求,钕铁硼行业向更高磁能积、更均质、各向异性等方向发展,从而使得麦格昆磁公司和Neomax公司提供大量的投入进入钕铁硼的研究之中,也使得两个公司在添加钴成分和制备技术等方面取得了多项专利成果,其结果使得专利网更加紧密,进一步控制了竞争对手的渗透。

3 结语

    任何一个现象背后都有其客观的发展规律,我国钕铁硼企业要想突破麦格昆磁公司和Neomax公司的专利限制,就不能只停留在对其专利时限的解读层面,必须客观分析其各项专利战略,并对专利战略背后的形成背景因素进行深入研讨,从而从根本上理解专利战略的内在含义,找到我国企业的应对之策。